IFAのデジタルトランスフォーメーション（DX）

2020年5月末のビジネス規模が2兆円近くともいわれるほど、注目・拡大しているIFAビジネスですが、高齢化が進み老後・年金問題に直面する昨今、その勢いは止まらず市場市場の拡大が見込めるともいわれています。

その流れの中、デジタルトランスフォーメーション（以降、DX）による業務効率化に注目が集まっています。

貴社のDX、IFAソリューションで実現します！

IFAビジネスは、顧客にアドバイスをする行為の付加価値を高めることが重要です。
そのためには、単純作業を減らし、業務効率化、付加価値を高める時間を確保することは最重要課題です。

つきましては、コトラのポリシー「仕組みが変われば人が活きる」を体現する円滑な業務を行える環境を創りたい。
その思いから、Salesforceを軸としたIFA特化のソリューションを構築・ご提供させていただく運びとなりました。

コトラDXソリューションの強み

コトラのIFAソリューション

コトラでは、貴社の課題や状況に合わせ主に3つの方法で貴社の業務効率化をサポートさせていただきます。

業務コンサル

ハイクラス層を中心に長年、人材紹介事業を行ってきたコトラには、各業界に精通したコンサルタントが多数在籍。貴社の業務を洗い出すことで、本質的な課題・問題を究明。最適なソリューション設計から運用定着化、機能の追加・改善に至るまで中長期的にサポートさせていただきます。

パッケージ

コトラDX最大の強みは、スピーディーかつ安価な導入支援を実現する【パッケージ】です。
Salesforceを10年以上に渡りフル活用。自社でのデジタル活用と組織課題を解決してきたノウハウを各業界の課題に合わせた最適なパッケージを複数ご用意させていただいております。
そのため導入は最短１週間、また工数を極力抑えることで安価な導入支援を実現いたします。

このパッケージで出来ること：

・顧客データの有効的な活用とそれを実現する環境の整備
・対個人、対取引先などそれぞれの進捗の可視化
・出来高、日報のリンク、高度な分析により営業効率をアップ
・単純作業且つデータ取得の自動化

利用画面イメージ：

顧客情報の一元管理を実現することにより、下記のような効果が想定されます。
・全社・個人・顧客と様々な観点から簡単にデータを集計、図示化することで分析を可能に
・出来高報告と日報を１つの画面に集約、活動内容と一連の流れがリンクすることで具体的に振り返りが容易に行うことができます。

データ連携の自動化

IFA業において、各証券会社のデータをいかに多く・素早く・正確に取得、処理できるかは非常に重要なポイントかと存じます。データ連携の自動化は、この観点において非常に有効です。

Salesforceへのデータ連携を自動化することにより、次のようなメリットがあります。
・入力の手間・コストを省くといった業務効率化
・データの一元管理、複数証券にまたがる顧客の情報に至るまで容易に管理を容易にします。
・また、手動入力では難しかった正確且つリアルタイムでの情報管理を実現いたします。

加えて、一部データ取得に関してはRPA (Robotic Process Automation)での実装も可能です。

Salesforceとは

Salesforceは、企業と顧客をつなぐ顧客管理ソリューション。マーケティング、営業、コマース、サービスなどすべての部署で、顧客一人ひとりの情報を一元的に共有できる世界シェアNo.1の統合CRMプラットフォームです。

Salesforceを導入するメリット

導入支援の流れ

導入までの基本的なフローは以下の通りです。また、導入しても使いこなさなければ意味がありません。
ご希望に応じて定着化支援から追加カスタマイズまで、導入だけで終わらず中長期的に伴走させていただきます。

キャンペーン実施中！

ビジネス・社内のDXに取り掛かりたいけど、どこから手を出せば良いのか分からない。
そんな漠然とした状態でも、全く問題ございません。DXコンサルタントが貴社にあったソリューションをご提案させていただきます。下記フォームからご気軽にご相談ください。

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